Créer et envoyer des factures
Générez des factures hébergées par Stripe pour la facturation B2B ou ponctuelle de clients.
Les factures servent à facturer des clients en dehors du POS en personne — B2B à 30 jours, traiteur, acomptes pour événements à venir, prestations en freelance. Rowie crée la facture dans Stripe, envoie au client par e-mail une page hébergée où il paie par carte, ACH ou tout autre mode Stripe.
Les factures sont une fonctionnalité Pro. Vous avez aussi besoin d'un compte Stripe connecté (Banking configuré, charges activées). Les vendeurs gratuits voient une invite Upgrade to Pro ; les vendeurs Pro sans Stripe Connect voient l'invite de configuration Banking. Voir Configurer Stripe Connect.
Trouver la page
Portail vendeur → Invoices dans la barre latérale (sous SELL).
Le haut de la page présente quatre tuiles de synthèse : Outstanding, Paid This Month, Drafts, Overdue. Sous les tuiles se trouvent les onglets de statut — All, Draft, Sent, Paid, Overdue, Void, Refunded, Uncollectible — et un champ de recherche.
Créer une facture
- Cliquez sur + New Invoice en haut à droite. Si vous n'avez encore aucune facture, le bouton Create Invoice de l'état vide fait la même chose.
- Renseignez le Customer : choisissez un client existant ou saisissez Name (obligatoire), Email (obligatoire), et Phone (facultatif).
- Ajoutez les Line Items :
- Chaque ligne a une description, une quantité (Qty) et un Unit Price. Le total de la ligne se met à jour automatiquement.
- Cliquez sur Add Item pour ajouter des lignes.
- Définissez la Due Date (facultative mais recommandée — elle déclenche des relances automatiques de retard).
- Memo facultatif (visible par le client) et Internal Notes (privées à votre équipe).
- Cliquez sur Save Draft pour la conserver pour plus tard, ou Save & Send pour l'envoyer immédiatement.
Les brouillons n'avertissent pas le client. Ils restent dans l'onglet Draft jusqu'à ce que vous les envoyiez ou les supprimiez.
L'envoyer
Quand vous êtes prêt, ouvrez le brouillon et cliquez sur Send. Rowie pousse la facture à Stripe, qui :
- Génère une page de paiement hébergée par Stripe.
- Génère un PDF.
- Envoie un e-mail au client avec les deux.
Le statut de la facture passe à Sent. Le client paie sur la page hébergée par Stripe, et le statut passe à Paid. Les payouts arrivent sur votre solde Stripe Connect comme pour toute autre transaction.
Numérotation des factures
Chaque facture reçoit un numéro séquentiel suivi par organisation. Stripe gère la numérotation effective ; vous voyez le numéro sur la page de détail de la facture.
Relances
Les factures en retard déclenchent des e-mails de relance automatiques via l'infrastructure de facturation de Stripe. Vous pouvez aussi envoyer une relance manuelle à tout moment — ouvrez la facture et cliquez sur Reminder.
Actions par statut
Depuis une facture ouverte, vous pouvez :
- Edit — disponible uniquement tant que la facture est en Draft.
- Send — transforme un Draft en Sent.
- Reminder — relance manuellement le client.
- Copy Link — copie l'URL de paiement hébergée par Stripe.
- View Invoice — ouvre la page hébergée côté client.
- Download PDF — récupère la copie PDF.
- Duplicate — clone toutes les lignes dans un nouveau brouillon. Pratique pour la facturation B2B récurrente ou les acomptes mensuels.
- Void — annule la facture sur Stripe. La page hébergée du client reflète l'annulation. À utiliser si la facture a été créée par erreur. Irréversible.
- Delete — disponible uniquement pour les factures en Draft. Supprime définitivement le brouillon.
- Refund — pour les factures en Paid. Émet un remboursement total ou partiel vers le mode de paiement initial du client.
- Mark uncollectible — conserve la facture pour vos archives mais arrête les relances. À utiliser pour les passages en perte. Ni l'annulation ni le passage en uncollectible ne libère les paiements déjà encaissés.
Rembourser une facture payée
Ouvrez la facture payée → Refund. Vous pouvez saisir un montant partiel ou utiliser Full refund pour rembourser l'intégralité du Amount Paid. Ajoutez une Reason facultative pour vos archives. Le remboursement retourne sur le mode de paiement initial du client.
Les remboursements partiels laissent la facture en payée ; les remboursements totaux font passer le statut à Refunded.