Opprette og sende fakturaer
Generer Stripe-hostede fakturaer for B2B eller engangs-kundefakturering.
Fakturaer er for å fakturere kunder utenfor in-person-POS — netto-30 B2B, catering, depositum for kommende events, frilans-arbeid. Rowie oppretter fakturaen i Stripe, sender kunden en hostet side på e-post der de betaler via kort, ACH eller andre Stripe-metoder.
Fakturaer er en Pro-funksjon. Du trenger også en connected Stripe-konto (Banking satt opp, belastninger aktivert). Free-vendorer ser en Upgrade to Pro-prompt; Pro-vendorer uten Stripe Connect ser Banking-oppsett-prompten. Se Sette opp Stripe Connect.
Finn siden
Vendor-portalen → Invoices i sidefeltet (under SELL).
Toppen av siden viser fire oppsummerings-fliser: Outstanding, Paid This Month, Drafts, Overdue. Under flisene er det statusfaner — All, Draft, Sent, Paid, Overdue, Void, Refunded, Uncollectible — og en søkeboks.
Opprett en faktura
- Klikk + New Invoice øverst til høyre. Hvis du ikke har noen fakturaer ennå, gjør den tomme tilstandens Create Invoice-knapp det samme.
- Fyll inn Customer: velg en eksisterende kunde eller skriv inn Name (påkrevd), Email (påkrevd), og valgfri Phone.
- Legg til Line Items:
- Hver linje har en beskrivelse, antall (Qty), og Unit Price. Linjetotalen oppdateres automatisk.
- Klikk Add Item for flere linjer.
- Sett Due Date (valgfri, men anbefalt — det utløser automatiske forsinkelses-påminnelser).
- Valgfri Memo (synlig for kunden) og Internal Notes (privat for teamet ditt).
- Klikk Save Draft for å beholde den til senere, eller Save & Send for å sende den umiddelbart.
Drafts varsler ikke kunden. De ligger i Draft-fanen til du sender eller sletter dem.
Send den
Når den er klar, åpne utkastet og klikk Send. Rowie pusher fakturaen til Stripe, som:
- Genererer en hostet betalingsside på Stripe.
- Genererer en PDF.
- Sender kunden e-post med begge.
Fakturastatus flippes til Sent. Kunden betaler på den Stripe-hostede siden, og statusen flippes til Paid. Utbetalinger treffer din Stripe Connect-saldo som enhver annen transaksjon.
Faktura-nummerering
Hver faktura får et sekvensielt nummer som spores per organisasjon. Stripe håndterer selve nummereringen; du kan se nummeret på fakturadetaljsiden.
Påminnelser
Forfalte fakturaer utløser automatiske påminnelses-e-poster via Stripes faktureringsinfrastruktur. Du kan også sende en manuell påminnelse når som helst — åpne fakturaen og klikk Reminder.
Statushandlinger
Fra en åpen faktura kan du:
- Edit — kun tilgjengelig mens fakturaen fortsatt er Draft.
- Send — gjør en Draft om til Sent.
- Reminder — puff kunden manuelt.
- Copy Link — kopier den Stripe-hostede betalings-URL-en.
- View Invoice — åpne den kundevendte hostede siden.
- Download PDF — last ned PDF-kopien.
- Duplicate — klon alle linjer til et nytt utkast. Nyttig for gjentakende B2B-fakturering eller månedlige avtaler.
- Void — kansellerer fakturaen i Stripe. Kundens hostede side reflekterer annulleringen. Bruk dette hvis fakturaen ble opprettet ved en feil. Kan ikke angres.
- Delete — kun tilgjengelig for Draft-fakturaer. Fjerner utkastet permanent.
- Refund — for Paid-fakturaer. Utsteder en full eller delvis refusjon til kundens opprinnelige betalingsmetode.
- Mark uncollectible — beholder fakturaen for arkivene dine, men stopper påminnelser. Bruk for avskrivninger. Verken void eller mark uncollectible frigjør betalinger som allerede har gått gjennom.
Refundere en betalt faktura
Åpne den betalte fakturaen → Refund. Du kan skrive inn et delbeløp eller bruke Full refund for å refundere hele Amount Paid. Legg til en valgfri Reason for arkivene dine. Refusjonen går tilbake til kundens opprinnelige betalingsmetode.
Delvise refusjoner lar fakturaen forbli betalt; full refusjon flipper statusen til Refunded.